GIP, gestionado por BlackRock, ha encargado a JP Morgan y Goldman Sachs la colocación acelerada de hasta 110,75 millones de acciones de Naturgy, lo que equivale al 11,4% del capital de la compañía. Este paquete representa el 100% de la participación que GIP tiene en la energética, según lo comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El valor de este paquete de acciones en el mercado se estima en unos 2.957 millones de euros. Las acciones de Naturgy cerraron la sesión del lunes en la Bolsa a un precio de 26,70 euros, con un incremento del 1,37%.
JP Morgan y Goldman Sachs actuarán como entidades colocadoras en esta operación, buscando compradores entre inversores cualificados a través de una oferta acelerada de acciones de Naturgy. La colocación se llevará a cabo de forma inmediata, tras la difusión de la información privilegiada, y se realizará conforme al contrato de colocación suscrito entre las partes.
Una vez finalizado el proceso, se anunciarán los términos definitivos, incluido el precio de venta de las acciones, a través de una comunicación al mercado. Tras esta operación, GIP completará su salida del accionariado de Naturgy, donde CriteriaCaixa es el principal accionista con el 26% del capital.
GIP comenzó su desinversión en Naturgy en diciembre, cuando vendió un 7,1% de las acciones de la compañía por unos 1.800 millones de euros. Esta firma de inversión, adquirida por BlackRock en 2024, entró en el capital de Naturgy en 2016 al comprar un 20% de la compañía a Repsol y Criteria por unos 3.802 millones de euros.
Naturgy ha sido uno de los valores del Ibex 35 que cerró en positivo el lunes, con un aumento del 1,37%, impulsado por el alza de los precios del gas a nivel internacional y la escalada del conflicto en la región de Oriente Medio hacia otros países.
En junio, la empresa adquirió 88 millones de acciones, equivalentes al 9,08% de su capital social, como parte de una oferta pública voluntaria parcial de adquisición de acciones para mejorar su ‘free-float’.
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